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投资故事：在竞争越来越激烈的中国银行市场上，合资银行的生存发展空间十分有限。因此如何充分发掘该合资银行的投资价值，实现转让价值最大化，是本项目的重要挑战之一，也是关系到项目成功与否的关键因素之一。 |
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目标投资者搜寻：同一个项目对于不同的投资者其投资价值完全不同。如何寻找合适的投资者，充分利用其优势，在实现合资银行自身跨越式发展的同时，获得最大的投资价值，从而实现转让价值最大化。与此同时，仍须满足有关法律法规对金融机构投资者的严格限制。 |
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法律及审批风险：由于该项目涉及金融机构、中外合资企业、国有资产管理等多方面的法律、法规，因此需要财务顾问在协调其他中介机构工作的同时，与财政部、（原）外经贸部、中国人民银行进行沟通与协调。通过规范化、市场化的运作，减少操作风险。 |
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全资外资子银行股权处置：在该国有银行退出合资银行之后，其全资外资子银行持有股权如何处置，以及由此可能带来的合资银行法律性质变化等问题。 |
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估值定价：如何确定转让价格，从而在符合国有资产转让相关规定的基础上，实现转让方价值最大化，同时又能为受让方所接受。 |
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转让谈判：如何在谈判中争取转让方的最大利益，同时有效控制各类风险。 |
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过渡期问题：该国有银行退出合资银行之后，其与合资银行之间关联业务的处理，以及由于控股股东的变化而可能引起的经营风险问题，都将是股权转让过程中必须面对的挑战。 |
