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中国国有银行及其全资外资子银行持有的一中外合资银行控股股权转让项目
枫丹国际角色: 项目协调人，财务顾问
客户需求 关键问题分析 枫丹国际解决方案  
 
尽职调查，融资备忘录：为保证信息披露的完整、准确，以提高交易效率，作为独立第三方，枫丹国际按照国际资本市场惯例，对合资银行进行了详细的尽职调查，在此基础上，按照国际资本市场要求，制作完成融资备忘录。
   

合资银行投资故事

  •  为充分发掘合资银行投资价值，枫丹国际在全面分析区域经济、中国及区域金融发展状况      以及合资银行自身特点的基础上，制定了合资银行未来发展的详细计划，提出将其打造成      为区域金融旗舰、创建区域金融品牌的发展战略构思，从目标客户群、盈利模式、管理团      队、战略布局、股权结构等多方面明确了合资银行未来发展的战略定位，同时提出了分四      阶段实现战略目标的具体实施纲要。该战略发展报告明确了合资银行的投资价值，从而有      效地促进了潜在投资者的投资决策，同时奠定了合资银行未来发展之基调。
   
  •  在具体发展步骤方面，枫丹国际建议受让方在受让合资银行股权后，立即着手进行增资扩      股，以获得经营全面人民币业务的资格。针对增资扩股过程中可能存在的各种问题，枫丹      国际提出了若干解决方案，以供潜在投资者决策参考。
   
  这些兼备前瞻性和操作性的方案，大大增强了潜在投资者对此项目的投资兴趣，并重新评估项目的投资价值
   
目标投资者搜寻：枫丹国际利用其国际国内的网络优势，协助转让方寻找既满足相关法律法规的规定，又有利于合资银行未来发展的合适的投资者，并代表转让方与其进行初步接触，确定投资意向。
   
子银行所持股权转让：在初步确定潜在投资者前提下，为实现投资价值最大化，枫丹国际建议将国有银行全资外资子银行所持股权一并转让的方案。枫丹国际同时担任了该转让项目协调人及财务顾问，负责境内外相关转让事宜。
   
估值定价：根据国际国内类似项目、同类行业的估值定价的比较，同时考虑到合资银行本身所具有的巨大无形资产价值，最终形成了转让目标价格区间。该价格区间既符合相关法律法规的规定，也有利实现转让方价值最大化。
   
谈判协调：枫丹国际主导谈判全过程，协同律师制订包括支付条款在内的风险控制措施。
   
监管审批：在准备向监管部门申报审批过程中，枫丹国际提供大量的咨询沟通工作，同时协助准备相关报批材料，确保项目顺利批准。
   
过渡期解决方案：为代表转让方充分体现其转让 诚意，同时也为确保合资银行的顺利过渡，枫丹国际制定了详细的过渡期解决方案，提出了资金、人员、管理等多方面的应对措施。
   
  在多方的共同努力下，国有银行及其全资子银行所持合资银行控股股权顺利实现转让。合资银行也已开始增资扩股，正朝着打造地方金融旗舰、创建地方金融品牌的方向发展。
 
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